Advisor Private Wealth
Santander
Madrid, ES
hace 3 días
source : equest

Advisor Private Wealth Madrid, Spain WHAT YOU WILL BE DOING Asesoramiento integral a clientes con altos patrimonios, aportando un valor añadido de alto nivel, especialización y cubertura de las necesidades que este tipo de familia precisa en la organización y gestión de su patrimonio global.

Todo ello en coordinación y cotutela con los los banqueros Private Wealth, lo que supondrá un servicio más exclusivo, a la medida y dedicado para este perfil de cliente, provocando una mayor vinculación y satisfacción del cliente, con el consiguiente incremento del negocio para el Banco.

Las principales responsabilidades serán :

  • Asesoramiento global y recurrente al cliente basado en sus altos conocimientos técnicos y en las oportunidades existentes, manteniendo relación directa con el cliente, en cotutela con el banquero Private Wealth.
  • Construyendo y manteniendo sólidas relaciones con el cliente.

  • Identificación de las necesidades y objetivos de los clientes y evaluación de sus acciones de inversión presentes y futuras.
  • Búsqueda de soluciones a medida para la cobertura de dichas necesidades, desarrollando estrategias de inversión.
  • Conocimiento detallado de los mercados y capacidad de explicación de los movimientos que puedan producirse en ellos.
  • Conocimiento de los productos y servicios diseñados por los especialistas de producto Private Wealth.
  • Conocimiento, relación y coordinación transversal de las distintas áreas del Banco.
  • Generación de oportunidades de inversión en coordinación con los especialistas de productos Private Wealth.
  • Control del riesgo Para esta posición será necesario :
  • Licenciatura o Grado Universitario en Finanzas, Economía o similar.
  • Se requiere EFPA, se valorará especialmente formación financiera y certificaciones adicionales (EFA, CFA, bolsas y mercados, CAI, etc...)
  • Experiencia mínima de 8 años en gestión de clientes y mercados financieros en el área de Banca privada o gestión de activos.
  • Elevados conocimientos financieros y de productos.
  • Alto nivel de Excel, Power Point.
  • Uso de herramientas de construcción y seguimiento de carteras tales como Allfunds, Morningstar.
  • Nivel de inglés alto
  • Disponibilidad para viajar WHAT WE ARE LOOKING FOR EXPERIENCE EDUCATION COMPETENCIES Actively Collaborate (Outstanding Strength), Brings Passion (Outstanding Strength), Embrace Change.
  • Outstanding Strength), Keep Promises (Outstanding Strength), Show Respect (Outstanding Strength), Supports People (Outstanding Strength), Talk Straight (Outstanding Strength), Truly Listen (Outstanding Strength)

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